Prezzo: Pendle

Autore originale: 0 xJeff Compilation originale: TechFlow Da quando il primo articolo di AI Trends in the Trenches è stato pubblicato a maggio di quest'anno, molte cose sono cambiate: Il sentiment del mercato è diminuito e il numero di token di agenti AI emessi in modo equo è diminuito La narrazione è cambiata drasticamente Nuovi attori dell'ecosistema sostituiscono i vecchi personaggi La proposta di valore dei sistemi di intelligenza artificiale Web 3 è più chiara Le opportunità di investimento nell'IA per le istituzioni e le whale sono aumentate Dall'hype al prodotto e all'impatto reale Ci sono molti altri cambiamenti...... In questo articolo, esamineremo gli eventi chiave che si sono verificati negli ultimi mesi, analizzeremo le tendenze attuali, esploreremo chi sono i leader di mercato, dove sono diretti e come prepararsi per le opportunità che si presentano. Tuffiamoci nel vivo Le trincee del mercato non sono facili da percorrere Primo: ci sono troppi token sul mercato, il che porta a liquidità e distrazione. Secondo: la proliferazione di discussioni inutili e di contenuti AI di bassa qualità su Twitter (CT) distrae dai contenuti di qualità. Terzo: il mercato non è più caldo come prima e questa tendenza continuerà. Quarto: la narrazione cambia molto velocemente: se non si presta sempre attenzione o non si dispone di fonti di informazione affidabili, sarà difficile tenere il passo. Guardando indietro al primo e al secondo trimestre di quest'anno, le meme coin della famiglia Trump, i token delle celebrità e altri progetti accattivanti come ICM (Smart Creator Coin), Creator Coin e Pump ICO hanno rappresentato la maggior parte della liquidità attiva, lasciando solo una piccola parte dei fondi residui nelle trincee dell'intelligenza artificiale. Ecosistema di agenti AI: dall'hype alla produzione Le opportunità sono diventate scarse a causa dei cambiamenti nel contesto di mercato. Essendo uno dei più grandi ecosistemi di agenti di intelligenza artificiale attualmente disponibili, @virtuals_io è diventata una piattaforma ecologica molto attesa con il maggior numero di sviluppatori. Le sue offerte iniziali (Genesis Launches) si sono comportate decentemente, offrendo occasionalmente guadagni di hype da 5 a 20 volte. Tuttavia, questo calore è durato solo 1-2 mesi. In definitiva, questo ecosistema si basa troppo sull'hype drive di nuovi progetti. Quando non vengono più lanciati nuovi entusiasmanti progetti, l'attenzione e l'entusiasmo del mercato svaniscono rapidamente e i "punti" nell'ecosistema perdono il loro valore. Questo cambiamento di sentiment ha spinto gli investitori e gli speculatori a diventare più selettivi e a concentrarsi sul valore effettivo del progetto (prodotto) piuttosto che sul mero hype. Due tendenze principali negli agenti di intelligenza artificiale oggi Gli investitori sono passati dal concentrarsi sul lancio iniziale di Virtuals a un team di qualità selezionato Alcuni dei primi token del team hanno subito una notevole pressione di vendita, ma ora si stanno gradualmente riprendendo con l'intenzione di lanciare nuovi importanti prodotti o funzionalità. Allo stesso tempo, ci sono alcuni nuovi team che hanno scelto di andare live sulla piattaforma Virtuals in una fase di prodotto più matura. Rispetto al modello tradizionale di 2-3 mesi per sviluppare un prodotto minimo vitale (MVP), questi team lanciano il prodotto finito subito dopo l'evento di generazione del token (TGE). Ecco alcune squadre da tenere d'occhio (ma non solo): @ArAIstotle: Concentrarsi sul fact-checking basato sull'intelligenza artificiale @PredictBase: Mercati di previsione decentralizzati @Mamo_agent: Assistente finanziario personale (a cura del team Moonwell) @AskBillyBets: Agenti/motori/aggregatori di pronostici sportivi @useBackroom: Piattaforma SocialFi basata sull'intelligenza artificiale Uno sguardo al futuro: i progetti di qualità continueranno a scarseggiare È probabile che questa tendenza continui: sebbene il numero di progetti di alta qualità sia limitato, se si tiene d'occhio le dinamiche dei potenziali team di agenzie sulla piattaforma Virtuals, si potrebbe cogliere la prossima opportunità di investimento 10-50x. Gli investitori si rivolgono ad altri ecosistemi: alla ricerca di opportunità più interessanti Con i cambiamenti del mercato, gli investitori stanno gradualmente spostando la loro attenzione dai virtuali ad altri ecosistemi che offrono opportunità più interessanti. Ad esempio, @CreatorBid ha catturato l'attenzione degli investitori con la sua strategia di emissione di progetti altamente selezionata. Al suo interno, è il lancio di prodotti di intelligenza artificiale con un chiaro valore di utilità attraverso la tecnologia di inferenza della sottorete Bittensor. Questo modello di pubblicazione orientato all'utilità, unito all'attenzione del team sul supporto dei prodotti, sulle partnership e sul marketing per i progetti esistenti, posiziona CreatorBid come un punto di riferimento nell'ecosistema degli agenti di intelligenza artificiale. Giocatori simili hanno @HoloworldAI e la piattaforma ha introdotto un meccanismo di emissione basato sulla lotteria (HoloDraw). Gli utenti partecipano alla lotteria acquistando i biglietti della lotteria, ciascuno dei quali rappresenta un potere d'acquisto di 0,5 SOL. Il 35% dell'offerta di token è riservato a HoloDraw, mentre gli utenti non vincenti hanno anche l'opportunità di ricevere token attraverso un montepremi di consolazione (5% dell'offerta). $HOLO quotato con successo su Upbit con una valutazione completamente diluita (FDV) di 1,5 miliardi di dollari, attirando notevole attenzione ed entusiasmo da parte della comunità. Inoltre, @openservai ha adottato una strategia più solida, concentrandosi sull'incubazione di team che li aiutino a lanciare prodotti, attirare utenti e generare entrate prima di emettere token. Allo stesso tempo, OpenServ sta anche sviluppando il proprio prodotto n 8n decentralizzato per il mercato consumer. Uno sguardo al futuro: tendenze chiave e orologi ecologici CreatorBid: il suo principale progetto di affiliazione continua a trovare un adattamento del prodotto al mercato (PMF) nello spazio PredictionAI e CreatorBid sta lavorando per aumentare l'accumulo di valore di $BID, che è un grosso punto dolente al momento. Altri ecosistemi: continua ad adottare una strategia "product-first" e, sebbene i token possano essere sotto pressione a breve termine, si prevede che le valutazioni dei token si riprenderanno una volta lanciati i casi d'uso, i prodotti o i team di punta. Ecosistemi da tenere d'occhio: CreatorBid, OpenServ, Holoworld, Arc, Loomlay, ElizaOS. Inoltre, il capitale si sta concentrando su alcune narrazioni e verticali, al di là dell'ambito degli agenti di intelligenza artificiale. IA decentralizzata: dall'intelligenza grezza alla produzione intelligente L'IA decentralizzata (DeAI) rimane una delle aree più concentrate per le whale e il capitale istituzionale. Ecco le principali tendenze e direzioni di innovazione in questo campo: Informatica decentralizzata: il segmento con i ricavi più alti L'informatica decentralizzata continua a dominare la lista delle entrate. @AethirCloud registrato un fatturato annuo a otto cifre e @chutes_ai servito più di 500-100 miliardi di token al giorno attraverso OpenRouter, dimostrando un significativo potenziale di mercato in questo settore. IA che preserva la privacy: abilitata dall'apprendimento federato L'intelligenza artificiale che preserva la privacy emerge come una soluzione essenziale per le aziende Web 2 e le agenzie governative. @flock_io piattaforma trova l'adattamento al mercato del prodotto rispetto al mercato dei token nella protezione della privacy e nei casi d'uso dell'intelligenza artificiale specifici del dominio. Le sue ultime collaborazioni includono il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), il fornitore ufficiale di intelligenza artificiale del governo di Hong Kong (HKGAI) e CIMG. L'ascesa dell'IA darwiniana Bittensor si espande a 128 sottoreti @SentientAGI annuncia il lancio di GRID, la più grande rete di orchestrazione intelligente al mondo, e prevede di lanciare un ecosistema di intelligenza artificiale darwiniana con sottoreti "artefatto". Altri attori come @FractionAI_xyz applicare l'IA darwiniana al campo dei giochi, come le previsioni del polimercato, le previsioni di battaglia degli agenti IA, il tris, il calcio, ecc. L'intelligenza artificiale predittiva si sta avvicinando alla produzione Più sottoreti Bittensor dimostrano i vantaggi di scala della creazione e della contribuzione intelligente decentralizzata e migliorano significativamente il livello di intelligenza. Ad esempio, SN 18 Zeus, SN 44 Score e SN 50 Synth superano i benchmark e l'ultimo modello (SOTA). Tra questi, SN 44 ha trasformato con successo i segnali in entrate attraverso @sire_agent strategie di scommesse sportive, che i migliori hedge fund sportivi hanno impiegato 300 milioni di dollari. Il segmento più emergente di DeAI è quello dei dati, che comprende principalmente l'annotazione dei dati, i servizi di dati RLHF (Reinforcement Learning Feedback) e le valutazioni. Queste attività sono costose e laboriose nel Web 2 e il Web 3 riduce efficacemente i costi consentendo a chiunque in tutto il mondo di partecipare ad annotazioni, annotazioni, punteggi e feedback attraverso incentivi token. Attori chiave Alcuni dei team leader nel campo dell'annotazione dei dati e dell'RLHF includono: SapienAI, FractionAI, PerleAI, PublicAI, SN 52 Dojo, Synesis One. DeFi x AI (DeFAI): da proof-of-concept ad agenti finanziari completamente autonomi Lo spazio DeFAI è cresciuto rapidamente in pochi trimestri, dal livello di astrazione iniziale e dall'interfaccia simile a GPT (che ha sottoperformato nel primo trimestre), al lancio di un proof-of-concept (POC) personalizzato per aiutare gli utenti a gestire i propri fondi nel secondo trimestre, agli agenti finanziari completamente autonomi con un'infrastruttura altamente scalabile e verificabile nel terzo trimestre. Progressioni chiave e giocatori rappresentativi Un esempio notevole di iterazione rapida è @gizatechxyz all'avanguardia nel settore, con quasi 2 miliardi di dollari di volume cumulativo di scambi di agenti e gestendo 20 milioni di dollari di asset di agenzia (AuA) 24 ore su 24. I nuovi Swarm Finance e Pulse (Pendle Agents) segnano l'inizio di una nuova era che consente agli utenti di ottimizzare i propri guadagni sul capitale inattivo. @Almanak__ seguito l'esempio con l'introduzione di un'infrastruttura altamente scalabile e verificabile, che sfrutta gli smart contract (vault tokenizzati asincroni) e più agenti per lavorare insieme per creare un sistema in cui l'intelligenza artificiale non gestisce direttamente i fondi degli utenti. Questo design elude completamente il rischio di allucinazioni dell'IA e di essere hackerati o sfruttati, fornendo un ambiente per le istituzioni e le balene per conservare in modo sicuro grandi quantità di capitale. Inoltre, la piattaforma di creazione di strategie quantitative di Almanak consente agli utenti di progettare strategie quantitative in pochi minuti anziché in settimane. L'evoluzione dei casi d'uso di DeFAI La rapida crescita di DeFAI mostra il suo immenso potenziale nello spazio della finanza decentralizzata, dall'ottimizzazione del capitale inattivo alla fornitura di soluzioni di gestione patrimoniale completamente autonome, attirando sempre più capitale e attenzione Progressi nei casi d'uso di AI x DeFi1. Assunzione e capitalizzazione automatica 2. Pendle PT (da attività a rischio più basso ad attività ad alto rischio) 3. Fornitura di liquidità 4. Trading (spot e perpetuo) 5. Leva/Loop 6. Pendle YT e trading sul tasso di finanziamento (Boros) Giocatori chiave da tenere d'occhio: Giza, Almanak, Cod 3 x, Theoriq Previsione delle tendenze future AI predittiva: i mercati di previsione del settore degli investimenti asimmetrici più promettenti hanno un mercato totale (TAM) utile che va ben oltre il Web 3, con utenti di ogni estrazione sociale che partecipano a previsioni su argomenti di interesse attraverso piattaforme come Polymarket e Kalshi. I sistemi e gli strumenti di intelligenza artificiale basati sui mercati di previsione trarranno un valore significativo dalla crescita di questo segmento. In particolare, si distingueranno le app consumer con on-ramp di traffico degli utenti e mercati/proxy di previsione alternativi. Sfide e scoperte: la liquidità rimane il principale ostacolo alla previsione del mercato, ma l'emergere di market maker e prodotti di tesoreria basati sull'intelligenza artificiale potrebbe migliorare la liquidità del mercato. Dati: la prossima area di interesse di Q 4 Poiché i dati "utili" diventano sempre più scarsi, gli operatori di dati Web 3 dovranno affrontare una maggiore domanda da parte dei laboratori di intelligenza artificiale Web 2 e Web 3. I dati diventeranno il più grande fossato e collo di bottiglia in futuro. Agenti ed ecosistemi AI: attirare costantemente l'attenzione Gli agenti AI e i loro ecosistemi continuano ad attirare l'attenzione degli operatori on-chain e della comunità crypto grazie alla loro semplicità e struttura di lancio equa. Mentre le opportunità ad alte prestazioni saranno più scarse, i progetti ad alte prestazioni che si distinguono potrebbero vedere una crescita di 10-50 volte. Tuttavia, va notato che la liquidità di questi progetti può essere ancora bassa e che gli investimenti devono essere cauti. DeFAI: guidare il TVL e la crescita del volume di trading dei protocolli DeFi DeFAI entrerà in una nuova fase, con i top player che diventeranno enormi driver di TVL e volume di trading dei principali protocolli DeFi come AAVE, Pendle, Fluid, Uniswap, Aerodrome, ecc. In futuro, coprirà più casi d'uso della DeFi, adotterà strategie più complesse, fornirà migliori capacità di esecuzione e costruirà un'infrastruttura più sicura e misure di protezione. Prospettiva di base La concorrenza nel settore delle criptovalute rimarrà estremamente brutale: Molti token subiranno una perdita di valore, l'attenzione del mercato sarà distratta e le persone potrebbero scegliere di andarsene. Tuttavia, in mezzo a questo caos, le basi per l'ascesa della prossima ondata di intelligenza artificiale Web 3 stanno silenziosamente prendendo forma. I leader della prossima ondata avranno le seguenti qualità: Risolvi problemi reali: concentrati sulla risoluzione dei punti deboli dell'utente piuttosto che inseguire solo i punti caldi. Attira e fidelizza gli utenti: crea prodotti e community appiccicosi. Costruisci prodotti che resistono alla rotazione narrativa: i prodotti possono resistere ai cambiamenti dei venti di mercato e mantenere il valore a lungo termine. È interessante notare che i maggiori vincitori tendono a sembrare "noiosi" (ad esempio, infrastrutture, privacy, aree di dati) nelle fasi iniziali fino a quando non diventano improvvisamente il fulcro del mercato. disconoscimento Questo articolo è solo a scopo informativo e di intrattenimento. Le opinioni espresse in questo articolo non devono essere considerate consigli o raccomandazioni di investimento. Prima di effettuare un investimento, i lettori dovrebbero condurre una due diligence basata sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla tolleranza al rischio (non trattata in questo articolo). Il presente articolo non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita dei beni qui menzionati.